Режиссер фильма вместе с тремя детьми переехала по работе в Германию. Дети начинают посещать цирковую школу, которой руководит 60-летний Ханспетер Курцхальс. История жизни самого Ханспетера заставляет режиссера отправиться на поиски цирковой артистки Кармен, любви всей его жизни